25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女(nǚ )作，但是他写的恐(kǒng )怖剧本过于老(lǎo )套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖(bù )小说(shuō )作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多(duō )的(de )描写(xiě )恐怖逼真，引人入(rù )胜，令(lìng )阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。
　　数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐怖名家合(hé )作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路…